Mutter Erde schickt ihre Zwerge zu den Menschen, um ihnen Freude und Traurigkeit zu bringen, doch das führt zu unerwarteten Folgen. Die fröhliche Tanzwolke wird zur Königin, kann die Massen jedoch nicht mehr mit ihrer Musik versorgen und wird verbannt. Helo und Melo, die in der Nähe von Mutter Erde leben, erkunden die Stadt und bringen Stadtkinder in eine verborgene Welt.
