De kleinste dwerg ter wereld, de dikke dame en de dame met de baard, de sterke man, de spinnenvrouw - elk jaar trekt maestro Rossi's rondreizende kermis in Juli het Umbrische dorp San Severino binnen. Aangetrokken door de mysterieuze mogelijkheden die dit met zich meebrengt, laat de jonge Alessandro Mezzanotte zijn werk op de akker in de steek. Op de kermis ontmoet hij de veertienjarige Valentina, met haar dikke zwarte haar en geur van gepofte appels en suikerspin. Het is het begin van een noodlottige liefde. Lisa St Aubin de Terán vermengt in Mezzanotte fantasie en werkelijkheid tot een onvergetelijke roman over liefde en verlies.
