Motoyasu kauft auf seiner Reise ein neues Filolial-Ei und bekommt durch sein imposantes Wissen um die gefiederten Monster zwei weitere kostenlos mit dazu geschenkt. Aus diesen schlüpfen Yuki, Sakura und Kou, die die Gruppe fortan begleiten. Sie sollen Naofumi dabei helfen, schnell aufzuleveln, denn die Drei-Helden-Kirche ist ihnen noch immer auf den Fersen ...
Die erste Welle haben die Helden überstanden und Naofumi hat sich bei der Verteidigung des Dorfes Ryuto von seiner besten Seite gezeigt. Doch der Dank, der ihm jetzt von Einzelnen entgegenschlägt, macht ihn eher misstrauisch. Kann er die Geschenke wirklich annehmen? Indes regt sich etwas in dem Ei, das Naofumi bei Raphtalias Sklavenhändler erstanden hat. Welches Monster wird wohl daraus schlüpfen? Und zuguterletzt muss sich der Held des Schildes gemeinsam mit Raphtalia noch auf die nächste Welle des Untergangs vorbereiten.
Die Gruppe wird von Verfolgern aus Melromarc angegriffen, doch nun ist Naofumi endlich stark genug, sich auch ohne Motoyasus Hilfe zu verteidigen. Nach einem Zwischenstopp bei den heißen Quellen begegnen sie auf dem Weg nach Schildwelt Fitoria, der Königin aller Filolials. Wird Motoyasu seine überschäumende Liebe im Griff behalten?