Damlo entkommt nur knapp dem "Schatten", einer bösen Macht, die ihm Drachenzahn und Drachenschuppe rauben will. Getarnt als verletzter Ork, strebt er zur Stadt Belsin, wird jedoch zu einem tödlichen Duell gezwungen. Im Inneren trägt er einen Drachen, der ihm immense Kräfte verleiht.
Der Herr der Schatten will durch seinen Ersten Diener die Weltherrschaft erlangen, was zu Teufelsverschwörungen und blutigen Kämpfen führt. Damlo, begleitet von seinen Zwergenfreunden und dem Halbelf-Jäger Uwean, wird in einen Hinterhalt gelockt und muss gegen einen mysteriösen Feind kämpfen. Spannende Fortsetzung des Zyklus „Die Wege des Drachen“.
In an earlier century, Queen Victoria made a Faustian bargain, signing London and all its souls away to a nefarious, inhuman entity. Now, generations later, the bill has finally come due. . . . An amiable, unambitious London file clerk, Henry Lamb leads an unremarkable life—until the day he learns he's expected to assume the covert responsibilities of his universally despised, now comatose grandfather. London is at war, and a shadowy organization known (to a very few) as the Directorate wishes to recruit Henry to the cause. All he has to do is find "the girl," save the world from the monster Leviathan, and defeat the unspeakable evil lurking in the cellar of 10 Downing Street: the serial-slaying schoolboy twins known as the Domino Men.