In a society populated by mass-marketed psychedelics and eugenics, where everyone was struggling for life, Donald Hogan was a mild-mannered student, a dilettante intellectual - at least that's what everybody was supposed to think. But he was really a spy.
Murray Douglas was voordat hij alcoholist werd, een van Engelands meest gevierde acteurs. Hij ontmoet de excentrieke auteur en theaterregisseur Manuel Delgado die bezig is acteurs en actrices van alle mogelijke gezelschappen bijeen te brengen voor een eigen produktie, een avant-garde-stuk dat behalve door een voormalige alcoholist bezet moet worden door een lesbienne, een junkie, een pornografie-verzamelaar, een pederast én een onduidelijke, maar beeldschone jonge vrouw. Douglas komt erachter dat het geplande stuk op zichzelf genomen niet zo belangrijk is, maar dat Delgado dient als dekmantel om zijn medewerkers als marionetten te kunnen manipuleren ...