Dávná korejská báje kde hlavní roli hraje čest, pomsta a láska. Dva nerozluční přátelé, mladí šlechtici-jangbanové In-su a Mong-njong, pátrají po okolnostech podivné smrti pana So, otce In-sua, a zároveň se pokoušejí odhalit nebezpečné pletichy a krutovládu prefekta Pjon Hak-to.
