Oliver und seine Freunde geraten durch einen Zauberspruch in eine ferne Vergangenheit, wo sie dem grausamen Zauberer Kratau entgegentreten müssen. In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen sie, das Dreizehnte Königreich zu retten und Kratau dazu zu bringen, den geheimen Spruch für die Rückkehr zu verraten.
Der gefürchtete 13. Zauberer Kratau ist nach 200 Jahren aus seinem Kerker entkommen und bedroht die 12 Königreiche. Nur Oliver, der Sohn des Barons, kann ihn aufhalten. Der weise Zauberer Quovadis glaubt an Olivers magische Kräfte und will ihm helfen, während sie auf dem gefährlichen Weg zu Krataus Versteck sind.
Als er Charlie das erste Mal begegnet, ist Jonathan gleich beeindruckt von dessen lockerer, lebenslustiger Art. Er selbst ist ganz anders, verschlossen und grüblerisch. Trotzdem ziehen sie gemeinsam durch New York, besuchen das Museum of Modern Art, Ground Zero, den Zoo - und Orte, die Jonathan sonst sicher nicht aufsuchen würde. Charlie kommt mit allen ins Gespräch und bringt jeden zum Reden. Vielleicht sogar Jonathan, der im Internat etwas erlebt haben muss, worüber er nicht sprechen will ... Eine Geschichte über Freundschaft und ein aufregender Spaziergang durch den Big Apple.
Nun werden sie doch zu Serienhelden, Oliver und Bartolomäus machen sich zum zweiten Mal auf den Weg die bekannte Welt zu retten und Magie spielt dabei erneut eine grosse Rolle, insbesondere das verfluchte Buch eines lange verstorbenen schwarzen Magiers. Ab 9.