Inhalt: Angel hat Sunnydale den Rücken gekehrt und ist nach Los Angeles gegangen - in der Hoffnung, Buffy und alles andere, das ihm einmal wichtig war, vergessen zu können. Doch genau das will ihm nicht gelingen. Die Erinnerung an vergangene Zeiten holt ihn an allen Ecken und Enden ein, nicht zuletzt in Form von Cordelia, die augezogen ist, um Hollywood zu erobern. Dann taucht auch noch ein Halbdämon namens Doyle auf, der alles über Angel zu wissen scheint und ihm seine Vergangenheit schonungslos vor Augen hält. Dabei verfolgt er nur ein Ziel: Er will Angel dazu überreden, seine dämonischen Kräfte zum Nutzen all derer einzusetzen, deren Träume und Hoffnungen in L.A. zerstört wurden. Zögernd willigt Angel ein und bietet einer jungen Frau, die auf der Flucht vor ihrem Ex-Freund ist, seine Hilfe an. Doch noch bevor er etwas für sie tun kann, wird sie ermordet. Angel setzt nun alles daran, dem Täter, der aus einflussreichsten Kreisen stammt und das nächste Opfer schon auf seiner Liste stehen hat, das Handwerk zu legen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
