Medraut – König Artus’ ältester Sohn – scheint alle Voraussetzungen zu erfüllen um einmal ein kluger, mutiger, dazu noch gelehrter König zu werden. Doch seine uneheliche Geburt steht dem im Weg – schlimmer noch, er entsprang der inzestuösen Beziehung seines Vaters mit dessen Schwester Morgause. Als König Artus dann auch folgerichtig Lleu, Medrauts Halbbruder und rechtmäßigen Thronerben, zu seinem Nachfolger ernennt und ausgerechnet Medraut zu seinem Mentor macht, ist der Konflikt vorbestimmt. Grundverschieden wie die beiden Königssöhne sind, messen sie sich aneinander. Spielerisch, aber auch in tödlichem Ernst erproben sie ihre Kräfte und Fähigkeiten. Medraut schwankt zwischen dem Wunsch, selbst König zu werden und den schwächeren Lleu aus dem Weg zu räumen, und der Loyalität seinem Vater Artus gegenüber, dessen Liebe und Anerkennung er sich erkämpfen will. Als Artus Medrauts Zuneigung jedoch verschmäht, entschließt er sich zum Äußersten und bringt Lleu in seine Gewalt...
