I "Warburg" følger vi jøden Aron, der taler til sine tilhørere om vigtigheden af tro og rødder. Bogen udforsker skæbner som soldaten Friderich, skuespillerinden Caroline og slagteren Aage. Den anden del fokuserer på Bent Warburgs liv som musiker, sanger og skuespiller, med en række kunstneriske bedrifter.
