Viaggia verso un futuro in cui l'umanità ha colonizzato mondi alieni, evolvendosi in sottospecie geneticamente distinte e adattate ai loro ambienti. Assisti alle crescenti tensioni tra gruppi come i bors potenziati geneticamente con orsi e i mantee ibridi di lontra, sull'orlo di una guerra interspecie. In mezzo a tabù ancestrali e unioni proibite, una figura solitaria, l'Arbitro, emerge come l'unica speranza per la risoluzione e la comprensione.
In a time when genengineered humans inhabit alien worlds, the bors, humans with bear genes, and the mantee, a human/otter mix, reach the brink of war when a man and a woman break the strongest taboo of their clans--and only the Arbiter has the answer.