Die Geschichte handelt vom gefallenen Erzengel Luzifer, der Rache gegen den Himmel und Gott plant. Er sucht Hilfe in der Hölle und verliebt sich in die geheimnisvolle Giulia. Zudem spielt er mit dem Gedanken, auf die Erde zu kommen, um Chaos zu stiften.
Wie konnte es geschehen, dass der Strahlend schöne Erzengel Luzifer fallen konnte? Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Und doch hattest du dir in deinen Herzen vorgenommen:“ Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen im Paradies und über alles und jedem Herrschen. Ich werde derjenige sein der über das heilige Himmelsreich wachen wird!“ Und so beginnt Luzifers weg in der Hölle. Er muss in dieser Zeit sehr viel lernen um seine Rebellion gegen den Himmel erfolgreich durchzuziehen. Und auch verliebt er sich in dieser Zeit in eine Frau die ihn ändern will.