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Der vermögende Privatkunde wird heute von den Finanzdienstleistern besonders stark umworben. Fast alle haben erkannt, dass diese anspruchsvolle Kundschaft auch anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen verlangt. Als besondere Serviceleistung, die ein umfassendes Vermögensmanagement ermöglicht, hat sich in den letzten Jahren die Private Finanzplanung bzw. Vermögensstrukturberatung etabliert. Sie bietet eine umfangreiche Analyse, die komplexe steuerliche Zusammenhänge berücksichtigt und Projektionen künftiger Zahlungsströme beinhaltet. Dies dient als Grundlage für die individuelle und zukunftsorientierte Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögenssituation des vermögenden Anlegers ermöglicht dadurch komplexe Anlageentscheidungen und eine Optimierung der Vermögensstruktur. Der Autor informiert über Inhalt, Ablauf und Instrumente dieser neuen Finanzdienstleistung und liefert eine umfassende Marktübersicht.
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Private Finanzplanung, Wesselin Kruschev
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- 2012
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