Nathans Leben pendelt sich langsam ein und es gibt endlich wieder so etwas wie einen normalen Alltag. Er übt mit seinem Rudel, geht zur Schule und unterstützt Ben dabei, mit seinem neuen Leben als Werwolf zurechtzukommen. Doch plötzlich tauchen fremde Jäger in Hawelsbach auf. Sie werden von einer Wölfin gejagt, die für alle ein einziges Rätsel ist. Während das Jäger-Rudel alles daran setzt, die Stadt zu schützen, kämpft Nathan mit seiner Wolfseite, die immer mehr zum Vorschein kommt.
»Akzeptiere es und schalte deine Moralvorstellungen ab. Nur so kannst du überleben.« Kaum hat Kat einen Auftrag für Dämon Alistair abgeschlossen, steht der nächste bevor: Sie soll ihm Hunter Davenport bringen. Als Kat den jungen Mann trotz seines starken Widerstandes in der Hölle abliefert, ist sie erleichtert, ihn nie wiedersehen zu müssen. Hunter hat geglaubt, mit Kat ein leichtes Spiel zu haben. Doch sie ist stärker, als sie aussieht, und nun sitzt er in der Hölle fest. Alistair hingegen überrascht sie beide, indem er sie zwingt, zusammenzuarbeiten. Während Kat es hinter sich bringen will, verfolgt Hunter ein anderes Ziel: Er will so schnell wie möglich Kontakt zu den Engeln, seinen Auftraggebern, aufnehmen, auch wenn das bedeutet, seine neu ernannte Komplizin umbringen zu müssen. Eines haben Kat und Hunter gemeinsam: Den Wunsch nach der unerreichbaren Freiheit.
Nathan ist seit seiner ersten Begegnung mit einem Werwolf in einer ungewöhnlichen Situation – er trägt das Blut eines Jägers in sich, ist aber zur Hälfte selbst ein Wolf. Das bringt natürlich Komplikationen mit sich. Nachdem er sich wieder einmal beweisen musste und dem Tod nur knapp entkommen war, ist er nun zurück in Hawelsbach. Er kämpft mit der Trauer um seinen Vater, der bei einem Angriff einer Werwölfin gestorben ist, und versucht mit dem Verlust klarzukommen. Zeitgleich bricht das Machtverhältnis in seinem Jägerrudel auseinander, was Chaos und Tod mit sich bringt. Nathan tut alles in seiner Macht stehende, um die Freunde zu schützen, doch es naht bereits ein sehr viel größeres Problem: Die Schattenwölfe kommen und reißen alles, was sich ihnen in den Weg stellt ...
Der 17- jährige Nathan ist mit seinem Teenagerleben im Großen und Ganzen zufrieden. Natürlich ist es nervig, dass seine Ex-Freundin, über die er immer noch nicht ganz hinweg ist, sich ausgerechnet bei ihm ausweinen muss über ihren neuen Lover. Als er aber eines Abends plötzlich und wie aus dem Nichts von einem Werwolf angegriffen wird, und dann auch noch Werwolfsjäger in sein Leben stürmen, gerät seine Welt völlig aus dem Gleichgewicht. Nicht mehr wirklich Mensch, aber auch noch längst kein richtiger Jäger, wird Nathan sehr schnell in eine mysteriöse Welt hineingezogen. Wem kann er jetzt noch vertrauen, wenn auf einmal die Grenzen zwischen Freundschaft und Feindschaft verwischen?