Nina entwickelt aus einer Freundschaft zu ihrem Vertrauensbeamten Andy tiefere Gefühle, was bei ihrer Ziehmutter Walter auf Ablehnung stößt. Trotz der Herausforderungen im Alltag und den Intrigen von Schließer Baumann können Nina und Andy ihre Liebe nicht länger verbergen und werden ein Paar.
Walter trifft auf seiner Flucht die attraktive Ines, mit der er von einem Leben in Südamerika träumt. Doch Ines verlässt ihn und schläft mit seinem Bruder Andreas. Walter wird gefasst, und Ines versucht, sein Vertrauen zurückzugewinnen, während sie ihm zur Flucht verhelfen will. Doch ein dunkles Geheimnis steht zwischen ihnen.
In Reutlitz sorgen die Gangster Fisch, Kalle und Nancy für Chaos durch Dealerei, Erpressung und Gewalt. Fisch will Kalles Einfluss entkommen, doch Kalle demonstriert ihre Macht. Als Walter der Gang den Kampf ansagt, wird Fisch klar, dass Kalle vor nichts zurückschreckt, auch nicht vor den eigenen Freunden.
Wilhelmina Makhubela, Häuptlingstochter in Namibia, genießt eine unbeschwerte Kindheit im Busch. Mit Hilfe der weißen Sanitäterin Karolina lernt sie Deutsch und besucht die Missionsschule. Während ihres Studiums in Windhoek erkennt sie die Herausforderungen, die das Leben zwischen zwei Kulturen mit sich bringt, besonders in ihrer Liebe zu einem Studenten.