Die 13-jährige Halbelfe Jila entdeckt während einer gefährlichen Jagd ihre magischen Fähigkeiten. Nach einem Gespräch mit ihrem Lehrmeister Erindor beschließt sie, ihre Gabe zu fördern. Ein Waldausflug führt sie zu einem Drachenei, dessen Schlüpfen dunkle Mächte anlockt, die sie und den Drachen bedrohen.
