Bei einer ihrer Patrouillen erhält Buffy unerwarteten Beistand von einem jungen Mädchen. Doch bevor Buffy die Unbekannte aufhalten kann, ist sie schon geflohen, offensichtlich schockiert von ihren eigenen übermenschlichen Kräften. Zufällig trifft Buffy das Mädchen wieder. Arianna hat sich mittlerweile mit Buffys Schwester angefreundet. Auch der Freundeskreis der Schwestern nimmt sie herzlich auf. Hier erfährt sie eine Zuneigung, die sie bisher nie bekommen hatte. Doch noch immer gibt dieses Mädchen Rätsel auf: Woher kommen Ariannas Kräfte? Plötzlich nimmt Ariannas Vater, den sie eigentlich für tot gehalten hatte, Kontakt mit ihr auf und macht ihr ein Angebot: Als seine Verbündete kann sie große Macht erlangen. Das würde aber auch bedeuten, dass sie auf die Seite der dunklen Mächte wechseln und den neugewonnenen Freunden entsagen müsste. Arianna muss sich entscheiden: Wem kann sie vertrauen? All
