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Als der böse Hexenmeister Toby Jugg auftaucht, ahnt Miesel schon, dass er in Gefahr ist. Auf einem Schulausflug schubst Toby Miesel in ein dunkles Loch - der Eingang zu einer Welt, in der die schrecklichsten aller Monster lauern. Miesel entwischt nur mit knapper Not den Zähnen grässlicher Werwölfe, den Kiefern riesiger Ameisen und dem tödlichen Blick der Medusa. Nebenbei rettet er seine Klassenkameraden und findet seinen Hund Tinker und den kleinen schwarzen Hexer Iggy.
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