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Schottland, 15. Jh.: Lord Balfour Murray versucht seinen Bruder aus der Gewalt seines Erzfeindes Beaton zu retten - doch Beaton schlägt ihn zurück. Auf dem Rückzug begegnet Balfour der heilkundigen Maldie, die ebenfalls noch eine Rechnung mit Beaton offen hat. Die beiden verlieben sich ineinander. Doch bald kommen Balfour Zweifel an Maldies Aufrichtigkeit. Als sie von seiner Burg flieht, nimmt er die Verfolgung auf.
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